En un mercado donde la rapidez, la personalización y la eficiencia ya no son diferenciales, sino exigencias, las compañías necesitan algo más que tecnología: necesitan inteligencia. Desde Prodware, acompañamos a las organizaciones a dar ese salto con herramientas que no solo automatizan, sino que entienden el negocio. Con Microsoft Copilot for Salesforce, los equipos de ventas y atención al cliente acceden a una nueva forma de trabajar: más conectada, más productiva y profundamente asistida por inteligencia artificial.

De la intuición a la acción: el poder de Copilot

Los datos del estudio de Microsoft y otras consultoras son claros:

  • El 70% del tiempo de los comerciales se pierde en tareas no relacionadas directamente con la venta.
  • El 99% de ellos afirma que reinvertiría ese tiempo ahorrado gracias a la IA en actividades más productivas.
  • Empresas que implementan IA generativa han reportado un +35% en conversión, hasta el doble en cross y upselling y un incremento de 3-15% en ingresos.

Copilot for Salesforce no sustituye a las personas, sino que amplifica su capacidad con contexto, precisión y automatización inteligente integrada en su flujo diario de trabajo.

Qué puede hacer Copilot por un equipo de ventas

A través de Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint), Copilot se conecta con Salesforce o Dynamics 365 Sales para aportar valor real en cada momento del ciclo comercial:

  • Resumen de correos entrantes, con insights clave del CRM: presupuesto, intención de compra, necesidades, histórico de interacciones.
  • Propuestas personalizadas generadas en Word o PowerPoint, usando datos reales del pipeline y la cuenta.
  • Preparación para reuniones con análisis de la oportunidad y pitch decks automáticos.
  • Detección de competidores durante llamadas y generación de análisis DAFO en tiempo real.
  • Actualización del CRM sin salir de Teams o Outlook.
  • KPI conversacionales en reuniones: ratio de habla/escucha, duración del monólogo del cliente, y más.

Todo, sin necesidad de cambiar de herramienta ni buscar la información manualmente.

Atención al cliente con inteligencia real

Del mismo modo, Copilot for Service transforma el trabajo de los agentes al reducir la fricción entre herramientas y simplificar el acceso al conocimiento. Lo hace directamente desde Outlook, Teams o el entorno CRM (Salesforce, ServiceNow, Zendesk), con funcionalidades como:

  • Resumen automático de casos y contexto del cliente desde múltiples fuentes.
  • Generación de respuestas personalizadas, con opción de ajustar tono y longitud.
  • Propuestas de seguimiento tras llamadas o reuniones.
  • Actualización de registros de CRM en tiempo real.
  • Acceso a conocimientos dispersos: SharePoint, artículos, bases internas.

Los resultados hablan por sí solos:

  • 30-50% de aumento en productividad del agente.
  • 12-16% de reducción en el tiempo medio de gestión.
  • 13% menos necesidad de asistencia directa.

Personaliza tu copiloto con Copilot Studio

No todas las organizaciones son iguales. Con Microsoft Copilot Studio, las empresas pueden extender y adaptar las capacidades de Copilot a sus flujos de negocio:

  • Conexión con más de 1.100 fuentes de datos.
  • Respuestas adaptadas a políticas de RRHH, compliance o sector específico.
  • Creación de copilotos conversacionales a medida con bajo código.
  • Gestión centralizada de personalizaciones.

De este modo, la IA deja de ser genérica y se convierte en una ventaja competitiva única.

Implementación con Prodware

En Prodware, hemos desarrollado un enfoque probado para garantizar una adopción eficaz:

  1. Entendimiento del entorno: personas, procesos, herramientas.
  2. Despliegue técnico: integración con Salesforce y Microsoft 365 en Outlook y Teams.
  3. Piloto funcional con key users, para validar y ajustar.
  4. Talleres formativos y acompañamiento para fomentar el uso real.
  5. Adopción continua y evolución, alineada con Fabric y el roadmap de Microsoft.

Copilot no es una solución aislada. Forma parte de Microsoft Fabric, la plataforma que unifica datos, IA y análisis para que todo trabaje conectado: ventas, finanzas, operaciones, marketing y más.

Te invitamos a ver el webinar completo sobre Copilot for Salesforce, donde exploramos en profundidad cómo esta tecnología ya está ayudando a transformar la forma de vender y atender clientes. Descubre cómo Copilot for Sales y Copilot for Service generan información y contenido en el flujo de trabajo con capacidades que ayudarán a optimizar los procesos y las tareas diarias de ventas y atención al cliente gracias a la IA generativa.