5 niveles de mantenimiento: cómo pasar de una postura reactiva a una proactiva

Entendemos por mantenimiento predictivo aquellas técnicas y procesos que nos permiten determinar las condiciones del funcionamiento y de servicio de equipos en un futuro cercano para predecir cuándo deben realizarse acciones de mantenimiento antes de que se produzca una incidencia, un fallo o una rotura. Es decir, conocer las condiciones a las que está trabajando ese equipo nos permitirá realizar un diagnóstico de su funcionamiento.

El mantenimiento predictivo reduce los costes operativos y ayuda a satisfacer a los clientes gracias al uso de tecnologías de analítica avanzada y servicios cognitivos. Genera ahorros de hasta un 20% en costes operativos al prevenir posibles averías y predecir fallos antes de que ocurran y al racionalizar el uso de recursos, que se limita a aquellos casos imprescindibles. Además, permite reducir los costes por desplazamiento de equipos, así como las acciones de reparación, las segundas visitas y los tiempos de parada. Se trata de una forma de rentabilizar los servicios de campo.

[bctt tweet=»El mantenimiento predictivo ahorra hasta un 20% en costes operativos al prevenir posibles averías» username=»ProdwareES»]

Todo el plan de mantenimiento debe basarse en una recogida de datos a partir de la monitorización de una serie de parámetros y condiciones de funcionamiento del equipo que estemos estudiando. Se pueden monitorizar todo tipo de aparatos, desde un molino de viento a una catenaria, una turbina o cualquier equipo en una línea de producción. Además, las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo un seguimiento en tiempo real de todos estos parámetros.

Podemos medir dos tipos de variables:

Datos internos específicos del propio equipo y de su funcionamiento: las horas, la presión y los caudales a los que trabaja, el voltaje, el calentamiento de los componentes, etc.
Datos externos que pueden condicionar también el trabajo que realiza: temperatura ambiente y humedad del entorno, vibraciones a las que esté sometido por el tipo de trabajo que hace, desplazamientos del equipo.

¿Cómo llegamos hasta el mantenimiento predictivo? Existen cuatro niveles antes de llegar al modelo predictivo:

1. Mantenimiento Correctivo

Se refiere el conjunto de acciones ejecutadas para a corregir incidencias que van presentándose. Es completamente reactivo, la acción se lleva a cabo una vez que se ha producido la incidencia. A partir de ahí los usuarios informan al departamento de mantenimiento que diagnostica las causas y trata de buscar soluciones. Este nivel de mantenimiento no permite actuar de manera proactiva antes de que se produzca el fallo.

2. Mantenimiento Preventivo

Su objetivo es mantener un nivel de servicio determinado en los equipos mediante la planificación de acciones de mantenimiento orientadas a evitar que se produzcan incidencias y fallos. Para ello, utilizan información basada en el histórico de funcionamiento del aparato y en sus características.

Las intervenciones se programan de manera sistemática, aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de fallo, y se centran especialmente sobre aquellos componentes más vulnerables. Este tipo de mantenimiento permite ampliar el tiempo de funcionamiento de los equipos en las condiciones apropiadas y ayuda a evitar o reducir las paradas inesperadas.

3. Mantenimiento Basado en las condiciones

A partir de la monitorización del funcionamiento de los equipos, del diagnóstico realizado a partir de las acciones correctivas o de las preventivas y en base a las condiciones en las que trabaja el aparato, de su entorno, de su utilización o de su patrón de funcionamiento, podemos realizar, planificar, adelantar o atrasar las intervenciones de mantenimiento. Estas acciones podrían programarse o ejecutarse en tiempo real mediante el uso de sensores que detectan niveles anómalos y envían una señal para iniciar el protocolo de mantenimiento concreto en cada caso.

4. Mantenimiento Predictivo

Este tipo de mantenimiento es capaz de predecir cuándo van a producirse averías y solucionarlas antes de que sucedan. En base a toda la información recogida, a las condiciones de funcionamiento y a las acciones realizadas previamente, el sistema detecta fallos potenciales y actúa de acuerdo a un conjunto de acciones previas diseñado para evitar que ocurran las incidencias.

Busca conocer en tiempo real y permanente el estado y la capacidad de funcionamiento de las instalaciones. Para ello, identifica y mide múltiples parámetros representativos que ayudan a describir ese estado general y cuya variación pueda indicar potenciales problemas para el equipo. Esto ayuda a mejorar la eficiencia de los equipos de producción.

5. Mantenimiento Prescriptivo

Se trata de la evolución de mantenimiento predictivo. Basado en ese modelo y en la posibilidad de detectar una posible rotura en un momento determinado, en la fiabilidad del producto o las condiciones de trabajo, el sistema detecta desviaciones en los parámetros normales y propone acciones correctoras. Este es el tipo de mantenimiento más avanzado tecnológicamente y que mejor puede satisfacer al cliente. Utiliza recursos innovadores de sensorización, inteligencia artificial, analítica predictiva, aprendizaje automático, etc.

Descarga el whitepaper Mantenimiento predictivo: Cómo reducir tus costes operativos y satisfacer a tus clientes y descubre un caso real de sensorización y analítica avanzada.

Guía GDPR: ¿listos para una nueva era en la protección de datos personales?

A falta un mes para que empiece la aplicación obligatoria de GDPR, la nueva ley europea de protección de datos, las empresas siguen inmersas en sus planes y estrategias de cumplimiento. Aunque GDPR acarreará mayores obligaciones para las empresas en la gestión y el tratamiento de sus bases de datos, también traerá consigo mejores oportunidades para potenciar la transparencia y la fidelización del cliente.

Con el objetivo de alcanzar un conocimiento global sobre la nueva legislación y de resolver las últimas dudas, hemos preparado un informe que introduce los principales conceptos de la nueva legislación -desde el Principio de Responsabilidad Proactiva al consentimiento explícito– y analiza diversas consideraciones de carácter tecnológico, como la obtención y tratamiento de datos digitales, la gestión del Shadow IT o de la tendencia BYOD.

Actores y limitaciones de GDPR

Esta guía no solo está dirigida a todas aquellas organizaciones ubicadas en alguno de los 28 países miembro de la Unión Europea, sino también a aquellas que, aunque se encuentran fuera de Europa, utilizan datos personales de ciudadanos residentes en la UE. Ambos grupos están obligados a cumplir GDPR.

Son múltiples las restricciones que incluye la normativa, como la limitación a la hora de transferir datos fuera de la UE o la obligación de notificar accesos indebidos a los datos. Asimismo, incorpora los derechos de supresión, olvido y portabilidad de datos. En España, esta normativa europea sustituye a la Ley Orgánica de Protección de Datos de España (LOPD) del año 2000.

Repasamos la definición que hace la ley de los datos personales –incluye cualquier información vinculada directa o indirectamente con una persona física identificada e identificable– y otros conceptos asociados; como el tipo de registros (físicos o en papel), la gestión de las copias de seguridad que incluyen datos personales o las bases de datos de terceros.

GDPR: ¿oportunidad o restricciones?

Las estrategias de GDPR suponen una buena oportunidad para mejorar la transparencia con clientes y usuarios e impulsar su fidelización. Por eso, la guía incluye un apartado con las claves para explicarles en qué consiste la legislación y diversos recursos para promover la firma del consentimiento, algo esencial para poder seguir disponiendo de los datos personales.

Pero GDPR no solo afecta a nivel externo. A nivel interno encontramos dos dimensiones. Por un lado, los empleados de las compañías también son titulares de derecho, por tanto, sus datos tienen que estar protegidos por la nueva legislación. Por otro lado, son en parte responsables del cumplimiento legal dentro de la organización. Esta guía aborda ambas perspectivas y ofrece una serie de claves para implicar a los empleados en el plan de cumplimiento de GDPR.

Descárgate la Guía GDPR: conoce y cumple la nueva normativa europea de protección de datos y resuelve todas tus dudas sobre su alcance y los cambios necesarios para una correcta aplicación de la ley.

Con tantos canales, ¿hemos perdido la pista a nuestros clientes?

En los últimos años, se han multiplicado las formas de interacción entre la empresa y los consumidores. Las redes sociales, los formularios web, el chat en directo o las aplicaciones móviles se imponen sobre el resto de canales. Según diversos estudios, la preferencia de los clientes se dirige a la atención a través de los medios sociales: más rápidos, sencillos y directos. Se trata de una completa evolución del customer experience.

Muy lejos quedan otros canales como el tradicional servicio postal donde enviar quejas y reclamaciones o las llamadas telefónicas, que resisten como una forma de comunicación residual, aunque está reciclándose gracias a los chatbots. Incluso el correo electrónico parece de otra época. Estos cambios generacionales, que implican un aumento de las expectativas de un mejor servicio al cliente, suponen un verdadero desafío para las empresas.

En este laberinto de canales, no es difícil perder el foco de quiénes son nuestros clientes ni de dónde se encuentran, ni de cómo interactúan con nosotros. Es decir, hemos perdido la pista a nuestros propios clientes. Puede que incluso el cliente no sepa en realidad en qué plataforma o punto de la interacción está en cada momento.

Un CRM para integrar todos los canales

Para volver a poner los pies en el suelo, es necesario establecer fórmulas que nos ayuden a identificar al cliente y llevar a cabo un seguimiento a lo largo de todo su customer journey. Esto requiere integrar todas las interacciones que tenga con la empresa (ya sea un tuit, una opinión en la web o un mensaje privado en Facebook) en un mismo lugar. Se trata de aplicar una nueva perspectiva a la gestión de clientes.

La tecnología que ofrece las funcionalidades necesarias para cubrir este proceso es un software CRM capaz de centralizar la información y las acciones de todos los canales. Según Gartner, este tipo de soluciones de gestión empresarial se convertirán en uno de los protagonistas indiscutibles del mercado tecnológico en los próximos años. Un paso más allá en este tipo de tecnología son los social CRM, capaces de extraer y aprovechar la información de los perfiles sociales.

Pero, sin duda, la verdadera revolución está en el desarrollo de la inteligencia artificial y de sistemas de analítica predictiva, que contribuirá significativamente al desarrollo de sistemas CRM más avanzados. A su vez, la avalancha de datos y canales hará más necesario que nunca para las empresas disponer de tecnologías que les ayuden a llevar a cabo una estrategia customer centric.

Un customer journey coherente y centralizado

Las organizaciones necesitan también mecanismos para entender estos puntos de interacción con el cliente: cómo se llevan a cabo los contactos, qué incidencias son las más comunes, si los procesos resultan comprensibles para el consumidor, etc. Esta información ayuda a mejorar la atención en un momento en el que se ha vuelto muy difícil saber cuáles son las percepciones del cliente en los diferentes puntos de interacción.

[bctt tweet=»Solo el 7% de las empresas interactúa con sus #clientes de forma #omnicanal y #personalizada.» username=»ProdwareES»]

Para poner el foco en el cliente hay que identificar los diferentes puntos de contacto y gestionarlos de manera adecuada para construir una estrategia de comunicación y un recorrido de cliente coherente. En la teoría parece sencillo, pero en la práctica no lo es tanto. Aunque los clientes son omnicanales, las organizaciones aún no. Según un estudio del CMO Council, solo el 7% de las empresas interactúa con sus clientes de forma omnicanal y personalizada. Por eso es necesario seguir trabajando para diseñar una experiencia de cliente diferenciadora.

Racionalizar nuestros canales de interacción

En los últimos años se han multiplicado los canales de interacción. Ahora existen tantos que básicamente hemos perdido al consumidor. A veces nos cuesta saber en cuáles se mueven. Para volver a encontrar la pista a nuestros clientes no es necesario cerrar canales, sino llevar a cabo una auténtica estrategia de gestión que nos permita centrar nuestros esfuerzos en aquellos que valgan la pena.

Saber si utilizan nuestra app, en qué redes sociales se mueven, cuáles son sus canales favoritos para contactar con nosotros… Se trata de una labor de análisis que nos ayudará a dar el salto definitivo a la omnicanalidad de una forma estructurada e inteligente.

Cómo elegir el mejor CRM para un concesionario

En el contexto de las aplicaciones de negocio resulta de sobra conocido qué es un CRM (Customer Relationship Management). La implementación de este tipo de software exige definir nuevos procesos dentro de la empresa y supone un esfuerzo adicional por parte de los empleados para adaptarse a las nuevas formas de trabajo.

A la hora de implementar nuevas tecnologías, la resistencia al cambio resulta frecuente, los equipos se sienten cómodos con su forma de trabajar y cualquier tipo de transformación genera ciertas inseguridades. Para romper con estos prejuicios, es importante explicar bien cuáles son los beneficios de un software CRM para la empresa, para los procesos, para los empleados y para sus relaciones con clientes.

El uso de un CRM impulsa la productividad de los equipos, establece flujos de trabajo más efectivos y permite llevar un mejor control de las relaciones con clientes. Un mayor control de las operaciones y una comunicación más directa y personalizada con los clientes permitirá mejorar los resultados de los equipos de marketing, ventas y de la compañía en general.

¿Por qué integrar el CRM con el DMS de tu concesionario?

Para aprovechar todos los beneficios de una solución CRM es fundamental integrarlo con el DMS que utilice el concesionario. Los DMS (Dealer Management Systems) son los sistemas a través de los cuales los concesionarios gestionan los servicios de venta y postventa. Los DMS cuentan con toda la información sobre las interacciones del cliente con el concesionario, cuándo ha comprado, cuándo ha solicitado el último repuesto, etc.

Si integramos esta información con un sistema CRM, seremos capaces de anticiparnos a sus necesidades. La combinación de ambas soluciones permitirá a la empresa ofrecer experiencias de cliente superiores. Por ejemplo, adaptar las ofertas de recambios a su modelo de coche, en vez de enviar comunicaciones genéricas a todos los clientes. Estas acciones segmentadas son fundamentales para obtener retornos de las campañas de marketing y ventas.

¿Qué ofrece un CRM en la nube a tu concesionario?

A la hora de elegir un CRM para concesionarios es importante decantarse por una solución CRM en la nube. Este tipo de software en la nube permite a los equipos actualizar la información sobre clientes desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además, la nube ofrece a las empresas estándares de seguridad muy por encima de los que pueden alcanzar a través de sus servidores.

La información sobre clientes, contactos y productos incluye datos confidenciales en muchos casos cruciales para el desarrollo de la compañía. Con la nube, las empresas concesionarias no sólo pueden proteger su información, sino también garantizar la seguridad de la empresa gracias a los backups automáticos.

La optimización de los procesos, la seguridad de los datos, el impulso de la productividad de los equipos y la mejora de las relaciones con los clientes son beneficios clave a la hora de escoger e implementar un CRM en la nube.

De productos a clientes: claves para aumentar la productividad en la industria

La industria en España vive su mejor momento desde el estallido de la crisis. Según datos de la Encuesta de coyuntura industrial del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al terminar 2017 España ya tenía en producción el 80% de su potencial industrial, lo que representa la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2008. La cuestión que se plantean ahora en el sector es cómo aumentar la productividad industrial aprovechando ese 20% de margen de mejora.

[bctt tweet=»Los clientes son la respuesta y la tecnología el vehículo para llegar a ellos.» username=»ProdwareES»]

Ahora más que nunca, las empresas tienen la posibilidad de mejorar sus capacidades y de optimizar sus procesos de producción, así como de adaptarse a la demanda y a las necesidades cambiantes del cliente para maximizar sus beneficios. Pero, ¿cómo pueden alcanzar estos objetivos?, ¿qué herramientas necesitan para tener éxito tanto en los mercados nacionales como en los internacionales para aumentar la productividad? Los clientes son la respuesta y la tecnología el vehículo para llegar a ellos.

Aumentar la productividad industrial adaptando la oferta a los clientes

Escuchar al cliente es una de las recomendaciones más repetidas en el mundo empresarial actual. Pero, ¿qué implica esto realmente?, ¿por qué resulta esencial en la fabricación? Con independencia del tipo de industria en la que trabajes o los artículos que produzcas, debes reconocer que estás produciendo algo para alguien. Ese alguien es la fuerza motriz de cada una de tus operaciones de negocio y donde deben dirigirse todos tus esfuerzos.

Si te preguntas cómo aumentar la productividad de tu centro fabril, el primer lugar donde debes buscar tu respuesta es conociendo quién compra (o compraría potencialmente) tu producto. Si entender a los clientes es la misión y el motor de un negocio, ¿qué deben hacer las empresas para conocerlos y explotar plenamente esta información? Aquí es donde entra en juego la tecnología.

Tecnologías que impulsan la productividad en la industria

La industria manufacturera ha experimentado cambios impresionantes en los últimos años: la tecnología desempeña un papel importante y ninguna empresa que aspire a un crecimiento sostenible puede ignorarla. Pero, ¿cuáles son las últimas tendencias en la industria y cómo puede la tecnología ayudar a las empresas a llegar a los clientes de la manera correcta?

Continuamente están apareciendo nuevos actores, recursos e innovación –como software ERP, CRM, Cloud, Big Data, Predictive Analytics, Social Listening e Internet of Things– que están liderando el camino en la industria manufacturera. Por ejemplo, integrar un software CRM con herramientas ERP permitirá abordar fácilmente aspectos como el control de calidad, el flujo de producción y la gestión de proveedores; y factores como los perfiles de los clientes, las campañas de marketing de satisfacción del cliente y la gestión de los medios sociales.

[bctt tweet=»España tiene en producción el 80% de su potencial industrial» username=»ProdwareES»]

Combinados de forma inteligente, todos estos elementos ayudan a las empresas a comprender mejor las necesidades de sus clientes, sus percepciones y su comportamiento de compra. Gracias a estos datos, transformados en información de valor, resulta más sencillo planificar y gestionar las operaciones de forma eficiente y orientada al cliente. Este es el camino para aumentar la productividad de las empresas de fabricación.

La evolución del producto al servicio en la industria

En los últimos años está ganando terreno una nueva visión de negocio centrada tanto en el cliente como en un cambio de producto a servicio. Las empresas ya no se limitan a fabricar productos, sino que la inclinación actual es producir artículos que reflejen las preferencias reales de los clientes. En línea con esta tendencia surge la denominada servilización: la oferta de servicios que complementan o apoyan un producto (por ejemplo, mantenimiento/reparación, atención al cliente, diseño de consultoría, etc.).

Esto se está convirtiendo en un motor clave para el éxito de la fabricación. De hecho, el desarrollo de servicios adicionales en torno a un producto contribuye a crear una relación más profunda con el cliente, impulsar el conocimiento de cliente, ofrecer experiencias diferenciales y aumentar su valor percibido.

Por qué acercarse a los clientes aumentará la productividad industrial

Acercarse a los clientes, aprender de ellos, escuchar sus comentarios y necesidades permitirá a la empresa dar un paso más al ofrecer una experiencia única que va más allá del mero uso de un producto. Con un enfoque más cercano al cliente, cada equipo disfrutará de valiosos conocimientos y será capaz de tomar decisiones informadas.

Esta estrategia no solo ayudará a las empresas a centrarse más en el cliente, sino también a mejorar los servicios complementarios y prever mejor la demanda minimizando los costes y aumentando la productividad. Finalmente, ante la pregunta de cómo aumentar la productividad de la fabricación, tenemos la respuesta: acércate a tus clientes, escúchales y dales lo que realmente necesitan adaptando tus productos y servicios a sus necesidades.

3 razones para centralizar la gestión empresarial con un ERP

Por qué centralizar la gestión empresarial con un ERP

Los sistemas de gestión empresarial o software ERP (Entreprise Resource Planning) permiten a las empresas administrar las diferentes áreas de la organización desde un único lugar. Los ERP se han convertido en un elemento fundamental en el proceso de digitalización de las compañías. De hecho, implementar un ERP es un paso fundamental que debe dar cualquier empresa, sin importar su tamaño y sector.

Según un estudio realizado reciente, el 80% de las empresas españolas ya cuenta con un sistema de gestión empresarial, lo que demuestra su creciente preocupación por mejorar su eficiencia mediante el uso de este tipo de software. Sin embargo, tan sólo un 15% alojan su gestión en la nube: el alojamiento en la nube no parece todavía una prioridad.

[bctt tweet=»Las soluciones ERP, elemento clave en la digitalización de las compañías: más ágiles y efectivas» username=»ProdwareES»]

Para facilitar el proceso de adopción de soluciones ERP es importante trabajar de la mano de profesionales expertos que asesoren a la empresa en su proceso de cambio. Esto permitirá entender las ventajas de la herramienta desde el principio para sacarle todo el partido.

Centralizar la información de las diferentes áreas no sólo evita la duplicidad de información y las ineficiencias internas, sino que también permite extraer mucha más información de la compañía para tomar mejores decisiones. Gestionar datos de valor, dar visibilidad al negocio y garantizar la seguridad y accesibilidad son algunas las razones fundamentales para contar con un ERP en la nube.

Más datos, mejor gestión empresarial

La coherencia, homogeneidad de los datos e interacción entre las distintas áreas de la empresa desde una única herramienta permite mejorar el desempeño de la organización en todos los ámbitos. Además, obtener datos de calidad hace posible trabajar con análisis predictivos que permitan a la empresa identificar de forma sencilla tanto riesgos como oportunidades futuras.

Gana agilidad y productividad con tu ERP

Centralizar la información y aumentar su calidad y disponibilidad en tiempo real agilizan los procesos de la compañía. Actividades del día a día -como la gestión de flujos de caja, la gestión de recursos, producción y almacenes- son mucho más ágiles y efectivas gracias a la automatización de procesos a través del ERP.

Accesibilidad y seguridad

Las soluciones de gestión empresarial ERP en la nube son accesibles desde cualquier lugar y dispositivo, lo que permite trabajar a los equipos a distancia sin barreras en su productividad. Los datos gestionados a través de un ERP son habitualmente sensibles y confidenciales, por lo que garantizar su seguridad es fundamental. Las soluciones en la nube son la mejor apuesta para proteger la información de la compañía contra amenazas.

Las soluciones de gestión son un elemento clave en la digitalización de las compañías, ya que les permiten aprovechar las ventajas de la tecnología para ser más ágiles y efectivas en la gestión de sus procesos.

¿Eres un principiante o un experto en omnicanalidad?

A medida que los consumidores demandan experiencias coherentes y unificadas en todos los canales, las empresas deben responder a esa demanda y ofrecerles servicios omnicanal. Pero proporcionar una experiencia eficiente y conectada que les brinde la libertad de informarse, comprar y devolver sin problemas en los diferentes canales no es algo fácil de implementar.

La omnicanalidad es un camino largo y no exento de dificultades. En ese camino se encuentran hoy en día las empresas de retail, cuyos niveles de adopción van desde la fase inicial al Top Omnicanal.

Estos son los 6 niveles que hemos establecido en Prodware:

1. Nivel inicial

A este nivel pertenecen las compañías que solo disponen de un canal de venta, ya sea físico o digital. En la era del consumidor omnicanal, una estrategia monocanal limita las posibilidades de darse a conocer, reduce las oportunidades de venta y supone una clara desventaja frente a la competencia.

2. Nivel básico

En este nivel se incluyen aquellas empresas que cuentan con más de un canal pero que aún no han logrado establecer una política comercial común a todos sus puntos de venta (políticas comerciales, precios, promociones, etc.). Están más cerca de sus clientes y una mayor exposición, pero la experiencia de cliente es mejorable.

3. Nivel intermedio

En esta etapa, las organizaciones van un paso más allá unificando su política comercial. Pero sus procesos logísticos y la información de los clientes no están realmente integrados. Esto provoca ineficiencias en la gestión de provisiones y posibles roturas de stock e impide realizar recomendaciones y ventas cruzadas.

4. Nivel avanzado

Las empresas de este nivel han conseguido atravesar la frontera hacia la omnicanalidad. Han unido y homogeneizado su gestión logística y sus servicios comerciales y comparten datos e información entre las distintas plataformas. Sus procesos comerciales son ahora más fluidos, ágiles y atractivos para el cliente.

5. Nivel experto

Son pocas las compañías que han llegado a este grado de omnicanalidad que supone un salto cualitativo porque integra el conocimiento de sus clientes. Esto significa que es capaz de adaptar su oferta de productos y servicios a cada cliente de forma automática y en el momento adecuado, lo que aumenta exponencialmente sus oportunidades de venta.

6. Nivel Top Omnicanal

El máximo nivel está al alcance de un grupo muy reducido de empresas. Son aquellas que además de integrar el conocimiento son capaces de anticipar el próximo movimiento del cliente o del mercado. Esto les permite sorprender siempre y estar mejor preparados ante posibles contingencias.

¿Quieres saber cuál es tu grado de adopción y cuáles son las acciones más acertadas para avanzar? Completa el cuestionario en 1 minuto y te informaremos de dónde se encuentra tu empresa y accederás a los consejos Prodware para dar el salto a la omnicanalidad.

Digitalizar la banca de inversión: cómo enfrentarse a la gestión de deals y oportunidades

La gestión de clientes y oportunidades representa uno de los grandes desafíos a los que tiene que hacer frente la banca de inversión en la actualidad. Se trata de un sector muy competitivo que experimenta una continua entrada de nuevos actores dentro de su mercado, como compañías dedicadas a la gestión inmobiliaria, firmas de abogados o consultorías. Esto les exige operar con la máxima agilidad y rentabilidad para sobrevivir.

Pasar de la idea al pitch y del pitch al cierre del deal no es un proceso sencillo. Requiere una preparación previa que incluya un conocimiento profundo de las necesidades del cliente que, a su vez, facilite la aproximación de la propuesta adecuada. Las ineficiencias en la gestión financiera en el sector de la banca de inversión, principalmente la carencia de flujos de información estructurados y la heterogeneidad de los procesos, no ayudan a la creación de dichas propuestas, sino que suponen un freno para el crecimiento de la compañía.

Para evitar pérdidas de información, ajustarse a los ritmos del mercado, promover la colaboración entre los diferentes equipos y ganar productividad es necesario contar con una base de datos de clientes común, única y estructurada que sea accesible para los miembros de la organización. A esto se le añade la estandarización de los procesos y la facilidad de adopción de las nuevas tecnologías como estrategias básicas para hacer crecer el negocio.

Existen tres áreas en las que la banca de inversión debe centrar sus esfuerzos de digitalización:

Gestión de la información del cliente

Lamentablemente aún se dan situaciones como acudir a una reunión con un cliente al que ya han visitado anteriormente otros equipos de la empresa o diseñar propuestas paralelas sin saberlo. Ambas son consecuencia de esta falta de transparencia de la información: los datos de clientes no están estructurados, sino dispersos y almacenados en silos estancos.

Todo ello, impide el intercambio efectivo de información entre empleados e incrementa el riesgo de perder información relevante. Por eso resulta indispensable disponer de la máxima visibilidad y conocimiento sobre el cliente, lo que incluye llevar a cabo un registro compartido de todas las actividades, interacciones, tareas asociadas o propuestas.

Seguimiento y monitorización de deals

La homogeneización tiene relevancia en las tres áreas, pero en esta se hace especialmente esencial. Es necesario unificar los procesos y cubrir desde un único lugar todas las fases, de la preparación hasta el cierre del deal. Esto abarca diversas acciones intermedias, como la generación del conflict file, la creación del mandato o la gestión de la lista de counterparts (compradores o vendedores, según el tipo de proceso). En este sentido, es necesario monitorizar todo el proceso de gestión del deal y, como se indicaba antes, que la documentación esté disponible para su consulta.

Analítica de negocio

En tercer lugar, es necesario analizar el negocio para obtener una visión completa de su estado. La analítica de negocio se ha popularizado en los últimos años, sin embargo, no todas las herramientas disponibles cubren las necesidades de cada sector específico. Por eso, lo ideal es disponer de herramientas capaces de generar informes diseñados concretamente para banca de inversión: desde un panel general hasta otros de análisis de pitches, deals o forecast o una monitorización de cómo evolucionan los deals según cada sector. Estos recursos servirán para seguir la evolución del negocio en tiempo real y analizar fácilmente los resultados de la compañía.

Si quieres descubrir una solución integral, robusta y fácil de usar para la gestión CRM en Banca de inversión, accede a nuestro webinar “Gestiona con efectividad deals y oportunidades en tus operaciones de finanzas corporativas”

Infografía: Conoce los conceptos básicos de GDPR

El reconocimiento y la protección de los datos personales y de la privacidad de los ciudadanos ha sido un largo proceso que se inició con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde entonces se han aprobado sucesivas leyes hasta que llegada del nuevo Reglamento Europeo de Datos Personales (GDPR, por sus siglas en inglés).

La irrupción de la era digital ha transformado completamente el derecho a la privacidad, cada vez más difícil de garantizar en internet. En esta infografía recorremos la evolución legislativa de este derecho y ofrecemos una serie de claves para conocer y comprender los principales puntos de GDPR.

Ante la llegada inminente del temido 25 de mayo, fecha límite para el cumplimiento de GDPR, aclaramos algunos términos básicos de la ley: qué organismos estarán obligados a cumplir la legislación, legalmente qué se considera datos personales y cuáles son las condiciones que se imponen a las empresas.

Si quieres aprender más sobre la nueva Regulación General de Protección de datos, descarga el whitepaper “El impacto de GDPR en tu organización” y descubre cómo afectará la tu organización.

Colaboración y comunicación claves para la productividad de la empresa

Tanto el desarrollo de nuevas tecnologías como el relevo generacional han supuesto una nueva forma de entender el día a día de las empresas. El correo electrónico, las soluciones en la nube, las herramientas de vídeollamada son solo algunas de las tecnologías que han impactado directamente en la forma en la que trabajamos y nos comunicamos.

Este entorno cambiante exige a las empresas ser cada vez más ágiles incorporando nuevas tecnologías y metodologías que impulsen su competitividad ante el mercado y ante sus equipos. Fomentar la colaboración en las empresas empieza por ofrecer entornos de trabajo y herramientas que favorezcan el flujo de información. Por ejemplo, entornos de discusión por equipos, portales colaborativos o herramientas de comunicación a distancia que permitan a los empleados trabajar desde cualquier lugar.

Colaborar no es sólo trabajar en equipo. También implica el intercambio de ideas e información para generar resultados e ideas más valiosas. Por ello, la cultura empresarial juega un papel fundamental para fomentar la colaboración y reinventar la productividad.

Cómo aprovechar la tecnología

Además de ofrecer herramientas con las que colaborar, es importante que los equipos entiendan cómo utilizarlas y cómo sacar el máximo partido de ellas. Las empresas deben avanzar hacia entornos más flexibles en los que la comunicación no tenga barreras. A continuación, los requisitos clave para las empresas que buscan ser más colaborativas y productivas:

Entornos conectados. Las distancias no deben ser un impedimento entre los equipos. Ofrece entornos de trabajo en la nube, dónde la empresa pueda colaborar e intercambiar información valiosa desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.
Fomenta los espacios de debate. En persona o de forma virtual, abre nuevos temas de discusión sobre los que todos podáis aprender o podáis desarrollar nuevas ideas.
Comparte los éxitos. Es clave en la colaboración reconocer la labor del equipo en la generación de nuevas ideas. Compartir éxitos y fracasos es fundamental en la creación de equipos cohesionados.

El cambio hacia la colaboración es para muchas empresas un paso complejo, pero fundamental en su desarrollo y crecimiento. La colaboración impulsa la productividad ya que los equipos son capaces de proponer ideas más creativas e innovadoras, tomar mejores decisiones y trabajar de forma más organizada y coordinada.